| Druge bistvene sestavine: |
- Donos:
Letna obrestna mera Nadrejenih obveznic je fiksna in znaša 9,00 % na nominalno vrednost obveznice. Obresti se izračunavajo linearno, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju, za katerega se obresti izračunavajo (ki se začne na datum 31.07.2025 in konča na datum dospelosti v plačilo), in 365 dni v letu. Obresti pri izračunu obresti se zaokrožijo na štiri decimalna mesta. Znesek, ki se izplača imetniku obveznice ob izplačilu obresti, se zaokroži na dve decimalni mesti na najbližji celi cent.
Vsa plačila na podlagi obveznic (vključno z obrestmi) so v celoti odvisna od razpoložljivih prilivov, prejetih s strani Izdajatelja od SCS (prejetih kot izplačila s strani Kupca, kot lastnika Participacije v Portfelju Dawson, na podlagi izkupičkov, ustvarjenih s Portfeljem Dawson), ki se uporabljajo za odkup Notes-ov izdanih s strani SCS. Ne glede na navedeno jeveč... Izdajatelj dolžan plačati glavnico in obračunane obresti ob končni dospelosti obveznic.
- Začetek obrestovanja:
Dan 31.07.2025 se šteje za datum, od katerega se začnejo obračunavati obveznosti Izdajatelja, ki izhajajo iz obresti na nominalno vrednost obveznice.
- Dospetje obveznice:
Končna dospelost Nadrejene obveznice je 5 let in sicer obveznice APT3 dospejo na dan 31.07.2030, medtem ko je končna dospelost Podrejene obveznice 7 let in sicer obveznice APT4 dospejo na dan 31.07.2032; v izogib dvomu bodo vsa plačila v povezavi z obveznicami pred končno dospelostjo opravljena le na podlagi predčasnega odkupa / odpoklica obveznic v skladu s pogoji, določenimi v ponudbeni dokumentaciji, ki je na voljo pri izdajatelju.
- Predčasen odpoklic:
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si Izdajatelj pridržuje pravico do odpoklica obveznic, v celoti ali delno, pred njihovo končno dospelostjo. Izdajatelj ima pravico obveznice odpoklicati predčasno v celotni količini ali delno, prek enega ali več odpoklicev. Izdajatelj bo odpoklical obveznice mesečno. Izdajatelj bo vlagateljem posredoval nepreklicno pisno obvestilo o odpoklicu obveznic pred predčasnim odpoklicem, v katerem bo navedel količino obveznic, ki bodo odpoklicane. Poplačilo odpoklicanih obveznic bo opravljeno mesečno na 25. dan vsakega meseca
(v nadaljevanju tudi kot »datum odpoklica«). V primeru predčasnega odpoklica obveznic je Izdajatelj dolžan imetnikom obveznic izplačati nominalno vrednost obveznic skupaj z obračunanimi obrestmi do datuma odpoklica.
Ne glede na zgornja določila, v primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe o nakupu dolžniških instrumentov (Note Purchase Agreement) za nakup do 20% (minimalno 10%) Notes-ov, strukturirane in namenjene za nakup Participacije v Projektu Dawson, najkasneje do 30.09.2025, je Izdajatelj upravičen celotno količino obveznic odpoklicati na dan 10.10.2025 in jih imetnikom obveznic izplačati na dan 17.10.2025. Znesek za izplačilo bo vključeval tudi obresti v višini 9 % letno za Nadrejene obveznice in 14 % letno za Podrejene obveznice za obdobje
med 31.07.2025 in 17.10.2025. Nadrejene obveznice z obrestmi bodo izplačane najprej in bodo imele prednost pred poplačilom Podrejenih obveznic.
- Obdobje izplačila:
Glavnica in natečene obresti se izplačajo ob končni dospelosti obveznic ali v primeru predčasnega odpoklica na ustrezen datum odpoklica. Obresti na obveznice se prenehajo obračunavati na dan dospelosti obveznic.
- Poplačilo obveznic ob predčasnem odpoklicu:
Izdajatelj bo obveznice izplačeval sukcesivno in sorazmerno (pro-rata), v enakih deležih za vse imetnike obveznic.
Izplačilo Podrejenih obveznic se izvede šele po izplačilu celotnega zneska Nadrejenih obveznic.
Izdajatelj bo obveznice izplačeval ob upoštevanju razpoložljivih prilivov iz izplačil SCS (prejetih kot izplačila s strani Kupca, kot lastnika Participacije v Portfelju Dawson, na podlagi izkupičkov, ustvarjenih s Portfeljem Dawson).
Mesečni odpoklic obveznic se izvede, če razpoložljiva sredstva za izplačilo imetnikom obveznic (v skladu Kaskadnim modelom plačil) presegajo 50.000 EUR.
Ne glede na vse zgoraj navedeno je najvišji dovoljeni znesek glavnice Nadrejenih obveznic, ki so v obtoku na dan določenega meseca, določen v Prilogi k ponudbeni dokumentaciji, ki je na voljo pri izdajatelju. Izdajatelj se tako zaveže, da bo izvedel odpoklic obveznic vsaj v skladu s temi najvišjimi dovoljenimi zneski.
Znesek pripadajočega izplačila obresti ob odpoklicu obveznic je odvisen od datuma odpoklica.
- Valuta vplačila in izplačila:
Obveznice so nominirane v evrih ter se vplačujejo v evrih. Vse obveznosti iz obveznic se bodo izplačevale v evrih.
- Način izplačila:
Imetnik obveznice na datum dospelosti je oseba, v korist katere so vpisane obveznice v centralnem registru KDD na presečni dan (ki je en delovni dan pred dnevom dospelosti).
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dneva dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega Delovnega Dne (pri čemer “Delovni dan” pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domači valuti v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan).
Izdajatelj bo obveznice izplačeval sorazmerno (pro rata) vsem vlagateljem in v skladu s Kaskadnim modelom plačil (Payment Waterfall), kot je opredeljen v ponudbeni dokumentaciji, ki je na voljo pri izdajatelju.
|